После смерти учителя Стефан стал настоящим темным магом, а Марко превратился в его мельницу и теперь обречен служить новому хозяину до конца жизни. Стефану и Марко предстоит вернуть Джейлис и Эйлерта с другой стороны, откуда никто еще не возвращался, доказать собранию магического Ковена, что они непричастны к смерти Дитера, а еще — не убить друг друга в процессе.

Сироте Стефану некуда бежать, поэтому он решается пойти в ученики к темному магу Дитеру. Теперь Стефан учится магии, узнает много нового о себе и окружающем мире и старается выстроить отношения с окружающими людьми и — с мельницей.